Un quadre de comandament integral sobre Business Central que elimina el reporting manual de tot el grup.
Grupo Mayo (Ediciones Mayo i LEN) és una editorial de comunicació científica en l'àmbit de la salut, amb oficines a Barcelona, Madrid i el País Basc. Gestiona projectes editorials, formació, esdeveniments i mitjans per a la indústria farmacèutica. La seva direcció necessitava una visió completa del negoci, des de l'evolució comercial fins a la rendibilitat de cada projecte, sense esperar el tancament mensual ni dependre d'informes preparats a mà.
- Client
- Grupo Mayo
- Sector
- Editorial de comunicació científica en salut
- Serveis
- Dades i quadres de comandament
- Tecnologies
- Power BI, Power Query, Business Central, SharePoint, Power Automate
El repte
El seguiment del negoci es recolzava en fulls d'Excel, informes que cada equip elaborava amb el seu propi criteri i consultes directes a Business Central. Cada xifra existia en diverses versions i cap coincidia del tot. La preparació de l'informe mensual consumia hores dels equips comercial i financer, i la informació arribava a direcció amb retard.
El repte anava més enllà de connectar l'ERP. Calia traduir la lògica financera del grup (objectius per venedor, punts morts, comparatives interanuals) a un model que s'actualitzés de manera autònoma i en què cada perfil accedís únicament a la informació que li correspon.
Els informes que porta Business Central només veuen Business Central, i aquí les xifres que importaven sortien de creuar diversos orígens. La decisió no va ser quina eina d'informes fer servir, sinó si calia construir a sota un model comú que els sostingués tots. El vam construir, i el vam deixar de manera que l'equip pugui continuar afegint mètriques sense nosaltres.
Com ho vam fer
La feina va començar per les fonts. Vam connectar Power BI als serveis web de Business Central d'Ediciones Mayo i LEN, i vam unificar en un sol model projectes, línies de planificació, moviments comptables, recursos, venedors i objectius. Les taules que vivien fora de l'ERP (fitxes de client, objectius per venedor, punts morts) es van incorporar des de SharePoint, de manera que cap equip hagués de mantenir dues versions de la mateixa informació.
La part més exigent va consistir a convertir la manera com Grupo Mayo mesura el seu negoci en càlculs que es comporten igual a qualsevol vista. Vam desenvolupar més de 200 mesures DAX: comparatives dinàmiques amb l'exercici anterior, ràtios d'èxit de prevenda, tiquets mitjans, distribucions per línia de negoci i mesures contextuals que s'adapten als filtres actius.
El resultat són deu informes interactius que van de l'evolució comercial a la rendibilitat per projecte, concebuts per llegir-se en un minut: què funciona, què es desvia i on. Cada informe respon a una pregunta concreta d'un equip, no a una llista genèrica d'indicadors.
Un flux de Power Automate actualitza les dades amb un sol clic des del mateix informe, amb control de concurrència per evitar conflictes entre actualitzacions. La seguretat a nivell de fila garanteix que cada comercial vegi únicament el seu equip, i la distribució per audiències a l'app de Power BI determina quins informes veu cada perfil.
- 01.
Integració directa de Power BI amb Business Central i SharePoint
- 02.
Traducció de la lògica financera del grup a més de 200 mesures
- 03.
Disseny de deu informes per a direcció, comercial i finances
- 04.
Automatització del refresc i seguretat per rols
Arquitectura
Les peces del sistema i com hi flueixen les dades.
01Orígens
- Business CentralWeb servicesPower Query + DAXOData, diari
- SharePointTaules complementàriesPower Query + DAXPower Query
02Transformació i modelat
- Power Query + DAXModelatPower BIDataset
03Lliurament i govern
- Power AutomateRefresc en 1 clicPower BIOn-demand
- Power BI10 informes interactiusPower BI AppRLS, Audiències
- Power BI AppAccés, Audiències
L'impacte
Els equips comercial i financer van deixar d'elaborar informes a mà. Les hores setmanals dedicades a creuar fulls de càlcul es destinen ara a la venda i a l'anàlisi.
L'evolució comercial, la rendibilitat per projecte i la comparativa interanual conviuen en un mateix lloc, actualitzades i accessibles des de qualsevol dispositiu.
Els permisos per rol i per audiència fan que un comercial vegi la seva cartera, un responsable la seva oficina i la direcció el grup complet, sense còpies ni versions paral·leles.
El model admet noves fonts i noves preguntes sense refer la feina. Grupo Mayo actualitza i consulta la informació sense dependre de perfils tècnics.
La feina no va acabar amb els deu informes. Continuem amb l'equip definint els següents quadres de comandament a mesura que apareixen preguntes noves.
- 01.
Eliminació del reporting manual
- 02.
Visió consolidada del grup amb dades del dia
- 03.
Accés ajustat a cada perfil
- 04.
Una base analítica preparada per créixer
- 05.
Després del lliurament
Resultats del projecte
Informes interactius que substitueixen el reporting en Excel
10
Mesures de negoci traduïdes a càlculs que s'actualitzen de manera autònoma
+200
Per refrescar les dades de Business Central des del mateix informe
1 clic
Què diu el client
Chini Torres
CFO en Grupo Mayo
“Trabajar con Laketab nos ha permitido dar un salto claro en cómo gestionamos la información. Hemos pasado de procesos manuales a un reporting automatizado, fiable y completamente alineado con nuestra realidad de negocio. No sólo han desarrollado la solución, sino que ha entendido la lógica financiera y operativa detrás, adaptando el modelo a nuestras necesidades reales. Estoy segura de que seguiremos trabajando juntos en el futuro.”
Altres casos
Veure tots els casos
Grupo Pomona Iberia
Una plataforma de Business Intelligence que consolida les vendes i compres de quatre empreses en un únic model, actualitzat cada dia.
ASDT Corporation
Un sistema de detecció de drons amb mapes propis i actualitzacions remotes per a una flota de més de 500 unitats.
HANGAR
Una plataforma pròpia d'entrades i control d'accés per QR que valida cada entrada en menys d'un segon i prescindeix de les plataformes de tercers.